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广汽集团启动整体上市 A股落地计划暂缓种植

发布时间:2020-04-19 13:05:20 阅读: 来源:焊炬厂家

广汽集团启动整体上市 A股落地计划暂缓

一纸公告拉开了广汽集团筹备数年之久的整体上市。

1月22日,广汽旗下在香港上市的骏威汽车有限公司(00203.HK)发布公告称,母公司广州汽车集团股份有限公司(广汽集团)已经于1月19日提交在香港交易所上市的申请。

公告同时表示,将以协议安排方式以新上市的股份为对价(即H股形式)全面收购香港骏威汽车。

从2002年开始提起的广汽集团整体上市事宜,经过近七年的反复之后,最终开始露出曙光。率先登陆H股之后,A股的整体上市将暂缓,等待最佳的市场时机。

上市安排

从广汽集团的整体安排来看,其在H股的整体上市,采取先整体收购上市,然后再融资的模式。

民族证券首席分析师曹鹤对《第一财经日报》表示,公告中透露出来的信息表明,广汽集团的整体上市可能是在赶时间,上市的诉求大于融资的诉求, 毕其功于一役,尽快抢先H股上市 。

广汽集团在H股已经有了骏威汽车这个融资平台,整体上市其实有2个选择,一是借壳上市。利用骏威这个旧壳发行新股,用新股吸收广汽集团的整体资产。另一个选择就是直接IPO。

曹鹤表示,骏威汽车已上市资产和广汽整体资产相比差异太大,而且现在骏威汽车的股价过低,体现不出广汽集团的资产价值。而广汽集团自己进行IPO的话,其整体资产的高质量,肯定能定一个高价,但是程序比较繁琐,时间上可能会拖得比较久。一般H股IPO起码要2~3个月才行。

而以借用骏威汽车的身份同时发行新的股份的模式上市,既能充分利用旧有的骏威汽车这个平台的便利性,不需要发行新股、进行首次IPO,又能避免骏威汽车股价过低的硬伤。在广汽集团以新壳上市之后,再以换股的形式全面收购骏威汽车的股份。

广汽集团投资部人士对本报记者表示, 现在是上市静默期,如果有新的进展会发公告,一切以公告为准。

公告表示,目前,广汽集团的香港上市计划还在协议安排中。发行H股以交换每股骏威股份的比例,待上市委员会批准上市后落实。而有关上市建议是以H股形式的非现金对价交换骏威股东持有的骏威股份,有关对价与骏威股份现价可能有溢价亦可能没有溢价。

在公告中,广汽集团并未披露上市时间安排,以及保荐人等相关信息。

骏威汽车是广汽在香港的上市旗舰,于1993年在港上市,其资产包括广汽本田的50%股权、本田出口基地的股权及广汽的客车资产等,广汽在该公司占据37.9%股份。目前骏威汽车的总市值约为348.58亿港元。

A股落地暂缓

广汽集团H股上市之后,之前分析师们普遍估计的 A H 同步发行上市的形式,目前将难以实现。

一位广汽知情人士对本报记者表示,因为广汽集团刚刚重组了长丰汽车(600991.SH),现在还处于磨合阶段,同时现在A股行情也一直不太明朗,在H股成行之后,A股的整体上市将暂时搁置一段时间,等待各方面时机成熟之后,再从H股回归A股。

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