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当电气设备新能源发电正式迈向平价时代

发布时间:2021-09-10 06:50:51 阅读: 来源:焊炬厂家

电气设备:新能源发电正式迈向平价时代

事件:国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平特别是卸荷时不可供大家使用和学习猛松手价上有关工作的通知》。

不影响19年带补贴装机规模,带补贴项目仍是主流。

通知提到的平价和低价上项目属于增量,不会现在替代存量的带补贴项目,未来两年国内都还是以带补贴项目为主、平届时价和低价项目为辅,我们认为19年国内光伏总装机40gw是有保障的。

多项优惠政策保障平价和低价项目的收益率。

目前国内很多地区的分布式项目实现了用电侧的平价,但对地面电站来说,发电侧平价还未实现。为了提高地面电站的收益率,平价项目享有多项政策优惠:1、在投资端,电承担升压站外全部接工程的投资、地方政府不收取资源出让费,降低了电站造价中的非技术成本;2、在收益端,确保全额上,限电部分可参加发电权转让获得收益,还可以进行绿证交易(虽然目前绿证的交易量很少),最重要的是可以和电签订不少于20年的固定电价购售电合同,保证全生命周期内电站收入的稳定性;3、在交易端,纳入试点的分布式市场化交易和就近直接交易,电也会在输配电价上给予优惠。

2021年将全面进入平价时代。

平价项目在普通项目的基础上,增加了多项优惠、提高了收益率,这些优惠的成本大部分由电企业承担,如保障电价不变、保障不限电,以及输配电价上的优惠等等。随着新能源发电成本的下降和竞争力的提升,优惠的取消是必然的。通知中也指出,该政策只适用于19年和2020年两年,两年过渡期结束后,我国有望进入不需要任何政策优惠的新能源全面平价时代。

投资建议:我们认为短期光伏的看点仍在于海外市场,因此投资标的选择主要遵循两条主线:第一,海外销售占比较高的全球化组件企业,如(,)、(,);第二、直接出口不多,但由于下游的生产基本都在中国,也可享受到海外需求的增长,如硅片、玻璃和电池片等环节的龙头企业,如(,)、(,)、信义光能、福莱特玻璃等。风电方面看好能够提高市场份额的细分领域龙头,(,)、(,)、(,)等。

风险提示:政策落地不达预期;产能投放的速度远超过需求的自然增长,行业进入洗牌阶段。

(: hn888)

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